【重要】2023年の特定口座年間取引報告書/上場株式配当等の支払通知書の交付について
【更新履歴】
交付スケジュールを更新しました（1/4）
「特定口座年間取引報告書」の交付について
✔ 電子交付の場合は2024年1月10日交付予定、郵送交付の場合は1月17日発送予定です。
✔ 「特定口座年間取引報告書」は「電子交付」の対象となり、電子交付サービスを契約いただいている方はPC・スマートフォンでご覧いただけます（郵送されません）。
✔ 確定申告時に「特定口座年間取引報告書」や「各種支払通知書」の添付は不要です。
電子交付 / 郵送交付ごとの「特定口座年間取引報告書」の交付予定日
電子交付での閲覧方法
① PCウェブ、またはスマートフォンアプリで「電子交付」メニュー を開きます
② 「電子交付」メニュー より「特定口座年間取引報告書」がご覧いただけます
確定申告時に「特定口座年間取引報告書」や「各種支払通知書」の添付は不要です
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、2019年４月１日以降、確定申告時に特定口座年間取引報告書や各種支払通知書等の添付が不要となりました。
詳細は下記の国税庁サイトをご参照ください
国税関係手続が簡素化されました （国税庁サイト）
〇 電子交付サービスの契約があるお客様における郵送手続きについて
電子交付で交付させていただいた「特定口座年間取引報告書」を郵送で交付を希望される場合、1,100円（税込）の発行手数料を徴収させていただきます。ご希望される場合は、ネットサポートセンターへお電話でご依頼ください。
なお、上記のとおり、確定申告において年間取引報告書の添付は不要となっていること、当社グループにおいて取り組んでいる環境問題への取り組みにご協力いただきたいという観点から郵送での交付をご遠慮いただけると幸いです。
〇 電子交付サービスの契約があるかどうかの確認について
お客様が電子交付サービスの契約があるかどうかは、下記の画面にてご確認ください。
その他
・「特定口座年間取引報告書」は年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入れが発生していないお客様につきましては交付されません。
・電子交付サービスの契約がないお客様には、従来どおり「特定口座年間取引報告書」を郵送交付させていただきます。
・「上場株式配当等の支払通知書」につきましても同様に電子交付サービスの契約があるお客様には電子交付で交付いたします（電子交付サービスの契約が無いお客様には郵送交付されます）。
・特定口座で「源泉徴収あり」をご選択のお客様の場合には、「上場株式配当等の支払通知書」は交付されず、「特定口座年間取引報告書」に明細が記載されます。
「上場株式配当等の支払通知書」とは・・・
上場株式等の配当金等を当社でお受取りになられたお客様を対象に交付します。ただし、特定口座で「源泉徴収あり」をご選択のお客様の場合には、「上場株式配当等の支払通知書」は交付されず、「特定口座年間取引報告書」に明細が添付（記載）されます。
