お知らせ

2021年分の「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等支払通知書」は、以下の日程で交付予定です。
なお、2021年分より「特定口座年間取引報告書」が電子交付の対象となりました。このため、2021年12月30日時点のお客様の「報告書等電子交付サービス」ご契約状況により交付方法が異なります。

ご留意事項

・年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入れがないお客様には「特定口座年間取引報告書」は交付されません。
・特定口座で「源泉徴収あり」をご選択のお客様の場合には、「上場株式配当等の支払通知書」は交付されず、「特定口座年間取引報告書」に明細が記載されます。

確定申告時に「特定口座年間取引報告書」や「各種支払通知書」の添付は不要です

納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以降、確定申告時に特定口座年間取引報告書や各種支払通知書等の添付が不要となりました(国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行います)。

詳細は下記の国税庁のサイトをご参照ください
国税関係手続が簡素化されました(国税庁サイト)