ソフトバンク 宮内社長 インタビュー動画
ソフトバンク 2019年度 事業報告
2019年度 事業報告動画に関する留意事項

2:55  2020年4月にメリハリプラン利用者700名に対してソフトバンク株式会社が行った調査の結果です

3:18  2020年4月にY!mobileの利用者2,600名に対してソフトバンク株式会社が行った調査の結果です

3:36  2020年4月にLINEモバイルの利用者2,500名に対してソフトバンク株式会社が行った調査の結果です

4:30  基地局数は2020年3月末時点のデータです

8:34  2020年6月末時点のPayPay登録者数は3,004万人です

8:40  PayPay加盟店数は2020年3月末時点のデータです2020年6月末時点のPayPay加盟店数は231万カ所です

ご検討にあたりましては、必ずソフトバンク株式会社の「株式売出目論見書」をご覧くださいますようお願い申し上げます。

株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、ソフトバンク株式会社の財務 状況の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。ご購入に際しては、手数料は頂かず、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式およびソフトバンク株式会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、ソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。

本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、ソフトバンク株式会社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ずソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家様ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

本資料は、ソフトバンク株式会社およびそのグループ会社の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、ソフトバンク株式会社の発行する株式その他の有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。また、本資料の全部または一部をソフトバンク株式会社の承諾なしに公表または第三者に伝達することはできません。

本資料のうち、ソフトバンク株式会社またはそのグループ会社に関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述は、本資料の作成時点においてソフトバンク株式会社が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提(仮定)の下になされています。これらの記述または前提(仮定)は、客観的に不正確であったり、または将来実現しない可能性があります。

なお、本資料における記述は2020年8月(またはそこに別途明記された日付)時点のものであり、ソフトバンク株式会社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。したがって、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されているソフトバンク株式会社およびそのグループ会社以外の企業等に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等についてソフトバンク株式会社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。また、本資料の内容は、事前の通知なく更新、補完、改定、変更または修正されることがあります。

ソフトバンク株式会社の有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録または登録の免除を受けずに、ソフトバンク株式会社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。本資料は、米国におけるまたは米国人に対する有価証券の販売の勧誘ではありません。 本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、ソフトバンク株式会社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ずソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。目論見書のご請求、お問い合わせは野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社および西日本シティTT証券株式会社までお願いいたします。

売出しの概要

株式の種類ソフトバンク株式会社 普通株式
売出株式数引受人の買取引受けによる国内売出し...624,212,200株※1
オーバーアロットメントによる売出し...100,571,200株※2

仮条件レンジ(刻み)・・・ディスカウント率:3.0% ~ 5.0%(1.0%)

売出価格・・・1,204円50銭 ※決定ディスカウント率3.02%

ブックビルディング受付期間・・・2020年9月1日(火) ~ 9月14日(月) 

ブックビルディング受付期間(ネット取引)・・・2020年9月1日(火)午前0:00~9月14日(月)

条件決定日・・・2020年9月14日(月)

購入申込期間・・・2020年9月15日(火)~9月16日(水)

購入申込期間(ネット取引)・・・2020年9月15日(火)午前0:00~9月15日(火)午前10:30 ※購入申込期間が、約10時間30分と短期間となっておりますのでご注意ください。

売買開始予定日・・・2020年9月23日(水)

申込単位・・・100株以上100株単位

ジョイント・グローバル・コーディネーター・・・野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社

国内売出しの共同主幹事会社・・・野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

※1 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)が行われます。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は927,490,200 株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数624,212,200 株、海外売出しの売出数303,278,000 株(海外引受会社による買取引受けの対象株数269,754,300 株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数33,523,700 株)の内訳で売出しが行われます。

※2 引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、野村證券株式会社が当社株主であるソフトバンクグループジャパン株式会社から 借入れた100,571,200株の当社普通株式の日本国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出し)が行われます。

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●「ネット取引」における株式売出し(PO)のお申込みは、「ブックビルディングの参加」および「購入申込」の2段階、両方のお手続きが必要です。購入申込期間終了後に抽選を行います。
購入申込期間が、約10時間30分と短期間となっておりますのでご注意ください。

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商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

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